Действие начинается с провала секретной операции ЦРУ в Боснии. Элитное подразделение «Команда Ворона» под командованием Каца получает задание похитить советский декодер 666 для последующей продажи иранцам. Операция заканчивается трагедией: из-за внутреннего конфликта между Кацем и Мартиным, который устал от жестоких методов, погибает пилот вертолета.
Пол Хэррингтон живёт в уверенности, что его брак — образец счастья. Его супруга Лорен прекрасна, умна и заботлива. Однако за этой безупречной фасадной маской скрывается совершенно иная личность — хладнокровная и расчётливая авантюристка, способная на подлость. Семь лет назад она безжалостно предала и подставила своего тогдашнего парня Рено, что привело его за решётку. Теперь Рено на свободе.
После трагической гибели напарника во время рейда на наркобаронов, полицейский детектив Джек Кейн погружается в расследование серии необъяснимых смертей. Жертвы, не имеющие отношения к наркотикам, погибают от колоссальной дозы героина, что ставит следствие в тупик. Кейн, не склонный к теориям заговора, вынужден работать вместе с надменным агентом ФБР, что лишь усложняет поиск правды.
Фильм 1986 года предлагает суровый и реалистичный взгляд на жизнь обездоленных подростков в самом сердце Нью-Йорка. Главный герой, тинейджер Эрик, покидает дом, где его ждёт лишь холодность и насилие со стороны отчима, и оказывается на манхэттенской площади Таймс-сквер — символе безудержного глянца, который для него становится ловушкой.