Антонио Кампос создаёт мрачную и визуально выразительную сагу, разворачивающуюся в унылых уголках послевоенной Америки. История начинается с возвращения солдата Уилларда Рассела с Второй мировой войны, где он пережил ужасы боевых действий. Одержимый чувством вины и поиском искупления, он находит отдушину в религии, что становится роковой скрепой для его судьбы и судеб окружающих.
Сенна Бергес — талантливая и состоявшаяся модельерша, чья карьера идет вверх, а личная жизнь застыла в ожидании. Она до сих пор верит, что когда-нибудь встретит того самого, «единственного», и этот день станет началом новой главы. Но её реальность — это череда неудачных свиданий и чувство, что с каждым новым годом шанс на настоящую любовь тает.
Опостылевшая рутина и одиночество заставляют успешного, но несчастного Дрю Лэтама искать способы вернуть волшебство Рождества. В отчаянной попытке создать иллюзию идеального праздника он выходит на контакт с семьёй Валко, живущей в его бывшем детском доме. За крупное вознаграждение эта эксцентричная семья соглашается на время сыграть роль его родных.