Пустынные просторы вдоль американо-мексиканской границы — это территория, где официальные законы заменяет brutalная логика наркокартелей и спецопераций. Агент ФБР Кейт Мэйсер, привыкшая работать по правилам, попадает в мир, где границы между добром и злом стерты. Её приглашают в закрытое подразделение, ведущее тотальную войну с наркотрафиком под руководством агента Мэтта Грейвера.
1886 год. Границы цивилизации отодвигаются всё дальше на запад, а на бывших землях индейцев рождается новая, суровая Америка. Именно в этот переломный момент в тихий ranch семьи Гилксон врывается прошлое в лице Сэма — седовласого, закалённого вождя племени апачей, который когда-то бросил жену и новорождённую дочь Мэгги. Его возвращение — не милость, а вынужденная необходимость.