Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала XIX века, где наука и медицина только начинали делать свои первые шаги, а потребность в анатомических препаратах для обучения студентов была огромна. Закон разрешал анатомам использовать только тела повешенных преступников, что создавало острую нехватку «материала».
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...