Джеймс Фигерас, критик, чье имя когда-то гремело в арт-мире, теперь довольствуется скромными lectur'ами. Когда таинственный коллекционер Барджесс приглашает его в своё поместье на севере Италии, Джеймс видит возможность вернуть утраченный статус. Его спутница — яркая и загадочная Беренис, чьё присутствие сразу привлекает внимание хозяина и его затворника, легендарного художника Дебни.
