Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.
Молодой человек Шон становится обладателем могущественного боевого костюма-симбиота Гайвера, чья сила даётся ценой мучительных и необъяснимых видений. В отчаянной попытке понять природу этих снов он следует к месту археологических раскопок в пустыне, где некогда был обнаружен загадочный инопланетный корабль — тот самый, который он бессознательно рисовал годами.