Действие разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, когда Америка всё ещё лежит под тяжестью «великой депрессии». Фильм мастерски воссоздаёт этот противоречивый период, где на фоне нищеты и безработицы миллионеры, подобные Нельсону Рокфеллеру, тратят миллионы на искусство и политические амбиции, финансируя, например, агрессивные планы Муссолини.
Ветеринар Чейз Мэтьюз, потерявший жену, пытается начать всё сначала вместе с сыном Джеффом, переехав в мрачный городок Ладлоу. Тринадцатилетний подросток быстро находит общий язык с местным мальчишкой Дрю, чья жизнь превращена в ад постоянными издевательствами со стороны отчима — шерифа Гуса Гилберта.