Действие разворачивается спустя год после окончания Войн клонов. Дарт Мол, лишённый большей части своей былой мощи и влияния, оказывается на окраине галактики — на планете Джаникс. Здесь он задумывает грандиозный план по возрождению своего преступного синдиката «Смертельные когти», который некогда держал в страхе подпространственные маршруты.
Продолжение приключений харизматичного малыша в костюме-галстуке, который теперь сталкивается с самой неожиданной задачей в своей карьере. По случайности он оказывается на Северном полюсе, поменявшись местами с одним из эльфов Санты. Вместо деловых встреч его ждут суровые погодные условия, таинственные исчезновения в цеху и необходимость вернуть праздничное настроение.
Тим Темплтон живёт обычной жизнь直到 в неё врывается его новый младший брат — эффектный, деловой и хитроумный младенец, работающий тайным агентом на небесную корпорацию «БэбиКо». Эта организация занимается доставкой новорождённых в семьи, но сталкивается с растущей конкуренцией, например, со стороны популярных производителей котят.
Идиллические рождественские каникулы семьи Энгels разбиваются в одно мгновение. После ссоры с матерью юный Макс, разочаровавшись в празднике, рвёт письмо Санте и случайно призывает древнее зло — Крампуса, мифологического демона из альпийского фольклора, карающего непослушных детей. С наступлением снежной бури дом оказывается в осаде, а из тёмных уголков и подарков под ёлкой начинают появляться...