Сан-Франциско в панике: город потрясают мощные и, казалось бы, бессмысленные взрывы. За расследование берётся упрямый детектив Рэй Нэттлс, который быстро выходит на след безжалостного и методичного Александра Свана. Террорист не просто разрушает здания — он создаёт для полиции хитроумные смертельные ловушки, наслаждаясь своей неуязвимостью и постоянно уводя следствие в тупик.
Действие разворачивается в бедных районах Ньюарка, штат Нью-Джерси, в середине 90-х. Фильм следует за Джейсоном и его другом, для которых угон и "пробеги" на чужых машинах стали не просто способом развлечься, а почти повседневной работой и способом утвердиться в среде, лишенной перспектив. Их мир — это улицы, гаражи и постоянный риск, где граница между безобидным хулиганством и серьезным...