Солнечная итальянская Ривьера середины XX века, приморский городок Порто-Россо, где пахнет свежей пастой и морем, а жизнь течет медленно и беззаботно. Сюда на каникулы приезжает 13-летний Лука — мальчик, который живет в море вместе с родителями, принадлежащими к роду морских монстров, способных превращаться в людей при выходе на сушу.
