Режиссёрский дебют Ричарда Левина представляет собой искреннюю и дерзкую историю, которая ломает стереотипы. Фильм следует за тремя молодыми людьми, каждый из которых живёт с физическими ограничениями, но обладает невероятной внутренней силой и жаждой подлинных ощущений. Их цель — особенный бордель в Монреале, куда они отправляются, чтобы потерять девственность и наконец почувствовать себя...
Действие разворачивается в мире, где государственный экзамен «Отсев», проверяющий интеллект и ценность человека, стал основой нового социального порядка. После громкого разоблачения коррупционной схемы в системе, Лэйн Майклс, бывшая ученица, чья смелость положила начало расследованию, вынуждена играть по новым правилам.