Детство Бай Шо оборвалось трагедией, но её спасло таинственное божество. В благодарность девушка клянётся достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению спасителю. Это обещание становится смыслом её существования, направляя по пути суровой аскезы и познания мира. Путешествие приводит её в царство, где правит Фань Юэ — могущественный владыка демонов, хранитель Дворца полной луны.
Все начинается с обычного визита к могиле деда в провинциальной деревне. Молодой человек, чья жизнь ограничивалась учебой в колледже, сталкивается с чем-то невообразимым — из-за земли выползают существа, не принадлежащие миру живых. Спасение приходит от незнакомки, ловко управляющей ножом, но этот мимолётный акт милосердия становится для героя билетом в реальность, о существовании которой он и...
Действие разворачивается в мифическом мире Цзянху, где могущественные кланы ведут сложные игры за влияние и власть. Жугэ, дочь главы самого авторитетного клана — Бушующего пламени, сталкивается с жестоким предалением: её возлюбленный не только отказывается от брака, но и уходит к куртизанке. Ошеломлённая и униженная, девушка сбегает из дома, чтобы найти ответы на мучительные вопросы.