После провальной миссии, унесшей жизни мирных граждан, высококвалифицированный агент управления по борьбе с наркотиками оказывается на грани нервного срыва. Он пытается адаптироваться к мирной жизни вдали от полей боя, но бессонница и навязчивые воспоминания не дают покоя. Его попытки стать обычным отцом и мужем постоянно подрываются внутренними демонами, а мир вокруг кажется чужим и враждебным.
Действие разворачивается в увядающей атмосфере Голливуда середины 70-х, где карьеры строятся и рушатся за один фильм. Макс Барбер — промотавшийся продюсер, чей последний проект «Монахини-убийцы» стал кассовым провалом и критическим позором. Его долги перед криминальным авторитетом достигли угрожающего размера, и спасение он ищет в новом сценарии.