1967 год. Ньюарк, штат Нью-Джерси, кипит. Город охвачен жестокими расовыми беспорядками, спровоцированными избиением чернокожего таксиста полицией. В этот ад затягивает юного Тони Сопрано, мальчика, чей отец — местный криминальный авторитет Джонни Сопрано. Его взгляд прикован к Ричарду Молтисанти, прозванному Дики, — деловому партнёру отца, человеку, который ведёт доверенную ему часть...
1955 год. Для одиннадцатилетнего Льюиса Барнсворта, потерявшего родителей в автокатастрофе, жизнь кардинально меняется, когда он отправляется жить к своему дяде Джонатану в небольшой город в Мичигане. Дом, в котором он поселяется, оказывается не просто старинным особняком, а живым существом, полным секретов.