Во время Второй мировой войны в суетливом городе Касабланка, где пересекаются пути беженцев, шпионов и искателей приключений, работает заведение Рика Блейна — американец, оставивший прошлое и политику за дверью своего кафе. Его мир рушится с появлением Ильзы Лорр, женщины, которую он когда-то любил и которая бросила его в Париже.
Действие разворачивается в 1850-х годах на севере Индии, где британский майор Джеффри Викерс выполняет дипломатическую миссию в государстве Суристан. Он встречается с бывшим соседом по Лондону, теперь могущественным правителем раджей Сурат Ханом, чьи отношения с Англией стремительно ухудшаются. Когда эмир переходит на сторону России и поднимает восстание, лояльность Викерса оказывается под...