Фильм переносит нас в 1981 год, в атмосферный и немного грязный Новый Орлеан, где каждый переулок дышит историей, а будущее кажется размытым. Главный герой, Санни Филлипс, только что вернулся из армии и обнаруживает, что его мать по-прежнему владеет публичным домом, а его собственная жизнь давно превратилась в рутину обслуживания состоятельных, но одиноких женщин.
Действие разворачивается в колоритном и опасном Новом Орлеане, где бывший священник Тони Моран, сменивший рясу на полицейскую форму, пытается служить закону. Его жизнь кардинально меняется, когда в одном из дел появляется призрак сержанта Дэниэла Райана — полицейского, чей труп так и не нашли. Дух погибшего напарника становится незримым, но невероятно эффективным союзником Тони.