1995 год. Джули Дэвис — талантливая авторка и художница, чьи добрые сказки оживают в ярких мультфильмах для детей. Её мир кажется выточенным из солнечного света: крепкий брак, маленький сын, уютный дом, окружённый заботой близких. Каждый день приносит новые радости и вдохновение. Однако за этим фасадом счастья Джули постепенно осознаёт нарастающую внутреннюю пустоту и постоянное, необъяснимое...
Главный герой — писатель, переживающий явный спад. Его тексты больше не вызывают отклика, а личная жизнь превратилась в рутину. Кажется, что вдохновение навсегда покинуло его, оставив лишь ощущение пустоты и бесцельного существования. В один из обычных дней он встречает женщину, чья харизма и непредсказуемость будоражат его воображение.