Действие разворачивается в консервативной Англии 1931 года, где строгие классовые границы кажутся непреодолимыми. Главный герой, Эрик Нун, — ловкий авантюрист с сомнительной репутацией, который искусно внедряется в штат прислуги роскошного поместья Дэвенпортов. Его цель проста: обжиться в уюте и попутно завоевать расположение Роуз, очаровательной, но наивной дочери семейства.
Римская империя в 200 году н.э. продолжает беспощадную экспансию. Армия под командованием грозного генерала Марка Акация обрушивается на Нумидию — последнее свободное государство на севере Африки. В ходе жестокой битвы погибает супруга нумидийского воина Ханно, а сам он, истощённый и ранённый, оказывается в руках захватчиков.