Мечты о звездах и далеких галактиках будоражат умы не только людей. Оказывается, ничто человеческое не чуждо и мухам. В центре истории — три необыкновенные подружки-мушки, чьи сердца полны жажды открытий. Они не могут смотреть в небо без трепета и решают, что лучшая мечта — ступить на лунную поверхность.
«Состояние сердца» — это мрачноватая и одновременно комичная притча о предрассудках и кармическом возмездии, где грань между реальностью и потусторонним стирается. Главный герой, лос-анджелесский коп Джек Муни, человек с откровенно расистскими взглядами, после операции получает сердце погибшего адвоката Уолтера Джерри.