Продолжение истории о Томе Рипли, который после событий первого фильма пытается вести спокойную жизнь в Европе. Его покой нарушает трагическая гибель талантливого художника, друга его возлюбленной Синтии. Обнаружив, что картины умершего быстро раскупаются, Рипли видит возможность не только обогатиться, но и упрочить своё положение в артистической среде.
Эндрю Крокер-Хэррис — уважаемый, но глубоко несчастный профессор классической литературы в престижной британской школе для мальчиков. Его существование — это медленное угасание: карьера застопорилась, молодая жена открыто унижает его, закрутив роман с коллегой, а администрация лишает его любимого предмета и обещанной пенсии, предлагая вместо этого бесцветную clerical работу.
Лондон, середина 1980-х. В атмосфере настороженности и подозрительности, characteristic для холодной войны, в британских спецслужбах разворачивается внутренняя чистка. После ареста советского «крота» и подозрительных смертей нескольких сотрудников в управлении контрразведки царит культура доносов и тотальной слежки. В этой гнетущей среде погибает Роберт Джонс, специалист по России.