Действие разворачивается в Шеффилде, где закрытие сталелитейного завода оставляет группу рабочих без средств к существованию. Идея заработать на стриптизе приходит к одному из них после sightings успешного выступления мужской группы. Однако бывшие сталевары, не обладающие атлетическим телосложением и танцевальными навыками, сталкиваются с кучей проблем: от страха перед сценой до личных...
Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала XIX века, где наука и медицина только начинали делать свои первые шаги, а потребность в анатомических препаратах для обучения студентов была огромна. Закон разрешал анатомам использовать только тела повешенных преступников, что создавало острую нехватку «материала».
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.