Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после гибели техногенной цивилизации на землю вновь обрушились магия и древние чудовища. Остатки человечества живут в последнем городе — Новом Риме, а за его пределами простираются бескрайние, коварные Потерянные земли. По тайному королевскому заданию ведьма Серая Элис, обладающая редкими знаниями, вынуждена покинуть...
Девять лет прошло с того дня, когда маленький Том исчез, оставив после себя лишь пустоту и невысказанные вопросы. Его мать, Джоди, так и не смогла до конца оправиться от потери, её существование превратилось в медленное восстановление на фоне неискоренимой тоски. Случайная встреча с подростком по имени Дэниел становится для неё землетрясением — внешность, жесты, голос мальчика пугающе...