Адаптация знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» от режиссера Майкла Хофмана переносит зрителя в мир, где реальность сплетается с магией. Действие разворачивается в волшебном лесу, залитом лунным светом, который становится местом встречи и столкновения двух пар афинских влюбленных — Гермии и Лизандра, Гелионы и Деметрия, а также честолюбивых фей во главе с Обероном и Титанией.
Во время Второй мировой войны жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется, когда она узнаёт, что её босс — не инженер, а полковник американской разведки. После убийства оперативного агента в Берлине Линда, движимая патриотизмом и личной смекалкой, убеждает начальство доверить ей эту смертельно опасную роль.