Нью-Йорк, конец 1960-х. После смерти своего босса Фрэнк Лукас, бывший шофёр и правая рука гангстера, решает не просто занять место покойного, а построить собственную монополию на торговлю героином. Его гениальный и беспринципный план — обходить посредников и напрямую закупать наркотик в Юго-Восточной Азии, используя военные рейсы.
Нью-Йорк предстаёт в этом фильме не как город небоскрёбов, а как личный, почти сказочный ландшафт для десятилетнего Гэйба. Для него Манхэттен — это набор знакомых улиц, школьный двор и уютный дом, где всё кажется огромным и важным. Его мир резко сужается до одной девочки, Розмари, которую он знал с детства, но раньше просто не замечал.