Действие разворачивается на фоне нарастающей трагедии европейской войны 1940-х годов. Четыре главных героя — не просто цирковые уродцы, а люди, чьи тела и психику изменила природа, подарив им необъяснимые способности. Один может управлять металлом, другой — предвидеть будущее, третий обладать нечеловеческой силой, а четвёртый — менять форму.
Действие разворачивается в живописном, но консервативном Южном Тироле, где местный священник, человек глубокой веры и искренней веры в доброту каждого, сталкивается с беспрецедентным вызовом. Его новым подопечным становится Адам — молодой человек с крайне правыми взглядами, грубый, циничный и только что вышедший из тюрьмы.