Фильм переносит зрителя в каменный век европейской истории — в бурные 1307 годы, когда рушится старый порядок, а на обломках империй рождаются новые амбициозные династии. Австрийская семья Габсбургов, жаждущая господства над всей Европой, накладывает тяжкую длань на швейцарские кантоны, ставя под угрозу многовековые вольности.
Венеция, март 1945 года. Италия расколота и находится на грани краха. В этом хаосе Ливия Маццони, супруга высокопоставленного функционера из Милана, совершает рискованный побег от скуки и социальных оков. Её цель — Хельмут Шульц, харизматичный и безжалостный лейтенант СС, с которым у неё был короткий, но невероятно интенсивный роман.