Жизнь Эммы Свон, уверенной в реальности женщины, переворачивается, когда в её жизнь врывается десятилетний Генри — сын, от которого она отказалась в юности. Мальчик убеждён, что его мама — дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, а их родной город Сторибрук — это заколдованное место, где живут персонажи сказок, лишённые памяти из-за злого проклятия.
Зоя — успешная, но одинокая женщина за тридцать, которая, устав ждать принца, решается на искусственное оплодотворение. Её жизнь кажется выстроенной по чёткому плану, пока в самый ответственный момент, в день получения долгожданного положительного теста, она не сталкивается в парке со Стэном — обаятельным и свободным владельцем пиццерии.
Новогодние праздники обещают стать для Элли самым разочарованием: её увольняют с перспективной должности в рекламном агентстве в самый последний момент. Отчаявшись найти новое место, она соглашается на необычное предложение — стать няней для детей Грея Хейса, владельца крупной конкурирующей компании.