Детектив Уокер оказывается в центре сложного дела после убийства влиятельного криминального босса и его окружения. Расследование быстро выходит на Чарли — сына кандидата в мэры, с которым у копа существуют давние и тёмные коррупционные связи. Став главным подозреваемым, Чарли и его девушка пытаются скрыться, но их ищет не только полиция.
Действие разворачивается в праздничном, но немного унылом городке, где живёт Джером Джангл — гениальный мастер, чья карьера пошла под откос после предательства. Его жизнь превратилась в рутину, пока внучка Джесси не находит в мастерской загадочную музыкальную шкатулку. Случайно активировав её, девочка неожиданно оживляет фантастическое существо, которое становится ключом к возрождению забытого...
Главная героиня сериала, Кэсси Бедфорд, с детства обладает способностью видеть и общаться с душами умерших. Для неё это не благодать, а тяжёлое бремя, от которого она пытается избавиться, пытаясь жить обычной жизнью. Её изолированный мир рушится, когда к ней обращаются детективы, застрявшие в расследовании особо жестокого и загадочного убийства.
Америка, 1965 год. Пэт, семнадцатилетняя девушка смешанной расы, живёт в пустыне Невады с матерью-алкоголичкой, страдая от изоляции и повсеместного расизма. Её мир переворачивается, когда она находит старые документы, раскрывающие её подлинную личность — Фауна Ходел, ребёнка, похищенного двадцать лет назад из знатной семьи Лос-Анджелеса.