Американский криминальный триллер 2000 года, снятый актёром Майклом Рапапортом (в его режиссёрском дебюте), погружает в мрачный мир, где прошлое не отпускает, а случайные встречи могут стоить жизни. Действие разворачивается сразу после освобождения из тюрьмы, где братья Майк (Лоренс Фишбёрн) и Точ (Джеймс Гандолфини), практически незнакомые друг с другом, вынуждены объединиться.
Тихая жизнь небольшого городка и угасающий брак — вот мир, в котором живёт Джулия Бигелоу. Её муж, пастор Генри, поглощён работой прихода, а их отношения охладели до предела. Отчаявшаяся Джулия обращается с молитвой о помощи, и небеса отвечают. В её доме неожиданно появляется Дадли — необычный ангел, который воплощает собой не смиренного служителя, а беззаботного, весёлого и очень человечного...