Стивен Спилберг создаёт волшебную, трогательную историю по мотивам книги Роальда Даля, где граница между страшным сном и реальностью оказывается невероятно тонкой. Девочка Софи, не спящая до полуночи, становится свидетельницей невероятного: из тумана появляется гигантский великан, который тихо разгуливает по улицам, дуя в окна спящих домов.
Трипп, живущий в унылом провинциальном городке, мечтает уехать и находит утешение в собирательстве мощного монстр-трака из старых автомобильных обломков. Его жизнь круто меняется, когда после аварии на нефтяной вышке он обнаруживает в своём гараже невероятное существо — маленького, но невероятно быстрого инопланетного гусеница, который буквально живёт в моторе и питается нефтью.