Действие разворачивается в мрачном и визуально поразительном будущем, где трехуровневый Нью-Йорк 2095 года живёт под constant наблюдением пирамиды бессмертных богов, прибывших на Землю. В этом антиутопическом мире корпорация «Евгеника» проводит жестокие эксперименты над людьми, а в теневых кварталах орудует загадочный серийный убийца, чья природа нечеловеческая.
Действие разворачивается на фоне бурного развития Америки в эпоху «регтайма» — времени социальных потрясений, технологического прогресса и культурного брожения. Милош Форман создает масштабную картину, где личные драмы переплетаются с историческими событиями. Центральная линия следует за Coalhouse Walker Jr., талантливым пианистом, чья жизнь рушится из-за расистского насилия.