Спокойное волшебное королевство оказывается на грани уничтожения, когда орды гоблинов и великанов внезапно атакуют замок. В хаосе король похищен, а власть хитроумно перехватывает скрывавшаяся в тени злобная ведьма. Её жестокие decreты и тёмная магия обращают процветающие земли в место страха. Надежда на спасение остаётся лишь в руках наследницы престола — молодой принцессы, чьё детство...
Сидни Брул, когда-то прославленный драматург, переживает глубокий творческий и финансовый кризис. Его последняя пьеса провалилась, а вдохновение безвозвратно угасло. В этот момент к нему приходит счастливая, на первый взгляд, возможность — талантливый студент Клиффорд Андерсон доверяет ему свою первую пьесу, текст, который поражает Сидни своей силой и изяществом.