Стивен Спилберг создаёт глубокую притчу о потере невинности на фоне хаоса Второй мировой. Действие разворачивается в 1941 году, когда после нападения Японии на Китай богатый британский мальчик Джим Грэхем оказывается в чужом, враждебном Шанхае. Оказавшись в толпе беженцев, он теряет родителей и вынужден учиться выживать в городе, переживающем оккупацию.
Американская кинозвезда Марина Грегг, уставшая от Голливуда, решает поселиться в уединённом английском поместье в Сент-Мэри-Мид. Чтобы стать ближе к местным, она устраивает радушный приём для всей деревни. Но праздник оборачивается трагедией: таинственная поклонница, выпив коктейль, приготовленный для звезды, мгновенно умирает.