Действие разворачивается в жарком нью-йоркском лете 1994 года, когда рэп-культура только набирала обороты, а город дышал атмосферой перелома. Главный герой — Люк Шапиро, семнадцатилетний ученик, вынужденный подрабатывать продажей марихуаны, чтобы помочь семье, стоящей на гране потери дома. Его жизнь — это череда компромиссов и тихой отчаянной попытки сохранить лицо перед сверстниками.
Эрика Бейн — голос, который знает и любит Нью-Йорк. Её радиопрограмма «Прогулки по Нью-Йорку» — это интимный диалог с городом, его звуками и историями. За кадром её ждёт обычное счастье: жених Дейвид, дом, планы на будущее. Эта идиллия рушится в одну ужасную ночь, когда случайная встреча с насилием отнимает у неё всё.