Гилберт — парень, чья жизнь похожа на цепочку комичных провалов. Работая отловщиком бездомных животных, он наконец-то собирается жениться на любимой девушке Джозефине. Но всё рушится в одно мгновение, когда странный чиновник, расследующий его происхождение, заявляет, что будущая теща Гилберта — на самом деле его родная мать. По такой логике, он чуть не женился на собственной сестре.
Действие разворачивается в начале 1950-х годов. Джеймс Уэйл, чьи фильмы 'Франкенштейн' и 'Невеста Франкенштейна' стали классикой мирового кинематографа, переживает закат карьеры и жизни. Перенёсший инсульт, он страдает от последствий паралича и глубоко одинок, живя в своём особняке в Голливуде в обществе лишь верной экономки Ханны, которая знает его с юности.
Несколько лет назад авиадиспетчер Джек Харрис был виновником чудовищной авиакатастрофы. Из-за одной роковой ошибки в напряженной рабочей смене погибли десятки людей, а его жизнь распалась на части: потеряна репутация безупречного профессионала, ушла семья, остались лишь руина и чувство вины. Он живет в тени собственного провала, пытаясь заглушить прошлое.