История сосредоточена вокруг Чжэнь Чэня, самого талантливого ученика школы кунг-фу, чей мир рушится, когда самураи, кичащиеся непобедимым каратэ, жестоко убивают его учителя Хо. Это происходит на фоне угнетения Китая японскими войсками, когда местное население, деморализованное и запуганное, не смеет и думать о сопротивлении.
Действие разворачивается на улицах Бангкока, где многочисленная китайская диаспора создала свой, полный опасностей мир. Здесь главный герой, Джефф, бывший вышибала из бара, пытается найти своё место. Его жизнь меняется в одно мгновение, когда он решает вступиться за своего приятеля Сэма, оказавшегося в серьёзных проблемах с боссом местной мафии.