Лэнс Клейтон — человек, живущий в тени собственных нереализованных амбиций. Преподавая поэзию в старших классах, он мечтает о признании как писатель, но его рукописи остаются никому не нужными. Его личная жизнь столь же неутешительна: отношения с коллегой-художницей Клэр носят полусекретный характер, а его сын Кайл, подросток с циничным взглядом на мир, открыто презирает отца, видя в нём...
В центре напряженной психологической драмы Луи Маэля — история о неожиданном и всепоглощающем чувстве, которое обрушивается на устоявшийся мир дипломата Стивена Флеминга. Пожилой, уважаемый человек, любящий муж и отец, он встречает Анну Бартон — молодую, скрытную предпринимательницу, которая оказывается невестой его сына.