Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
На солнечном пляже Джерси кипит жизнь крабов-отшельников и других обитателей прибрежного мира. Среди них — Армен, скромный и мечтательный музыкант, чья размеренная жизнь рушится с появлением Рамон. Она не просто красавица из соседнего пляжа, а представительница иного вида крабов, для которой традиции и иерархия — закон.