Сан-Франциско в панике: город потрясают мощные и, казалось бы, бессмысленные взрывы. За расследование берётся упрямый детектив Рэй Нэттлс, который быстро выходит на след безжалостного и методичного Александра Свана. Террорист не просто разрушает здания — он создаёт для полиции хитроумные смертельные ловушки, наслаждаясь своей неуязвимостью и постоянно уводя следствие в тупик.
После восьми лет бесплодной погони за серийным убийцей, чьи методы были настолько изощрёнными, что сломали его морально, агент ФБР Джоел Кэмпбелл бросает службу. Он перебирается в канадский город, надеясь на забвение, но тишию приходит конец — по улицам прокатывается новая волна зверских убийств. Убийца оставляет те же пугающие следы, что и его старый противник, и быстро становится ясно: это...