Полуночный Лос-Анджелес, окутанный неоновым светом и вечной дымкой. В этом мире блуждает Джон Летур — профессиональный дилер, чья жизнь давно превратилась в монотонное выполнение заказов. Он работает на гламурную и безжалостную пару, Диану и Тэда, которые сколотили состояние на наркотиках и теперь мечтают легализовать его, вложив капитал в косметическую империю.
