Фильм рассказывает историю Азы — очаровательной и талантливой девушки, вынужденной покинуть Иран, чтобы убежать от боли, связанной с трагической гибелью родителей. В США она пытается построить новую жизнь, заканчивает консерваторию и мечтает о карьере пианистки. Однако её брак с мужчиной, который дал ей видну, оказывается несчастливым и токсичным, лишая её поддержки и понимания.
Пятилетний Клиффорд — не просто капризный ребёнок, а настоящий мини-злодей, чья фантастически сложная натура довела до того, что он устроил вынужденную посадку самолёта, летевшего в Гонолулу. Его мечта — посмотреть на динозавров — стала причиной масштабного хаоса в небе. Родители, отчаявшись, отправляют его к брату, живущему в Лос-Анджелесе, надеясь, что тот справится с «неисправимым чадом».