В пустынном, почти заброшенном регионе разворачивается мрачная история, где официальное расследование сталкивается с хаосом человеческой памяти. Агенты ФБР, направленные для расследования серии необъяснимых убийств, вынуждены опираться на скудные улики и показания двух свидетелей — местной девушки и наркомана, ставших последними очевидцами последнего преступления.
Американская картина 2000 года, сочетающая в себе трогательную драму, лёгкую комедию и тонкую мелодраму, рассказывает историю сложного возраста, когда мир начинает казаться иным. Главный герой — четырнадцатилетний Сэм Каллахан, юноша с писательскими амбициями, уверенный, что для создания правдивых произведений ему нужен богатый личный опыт.