После странной и аморальной ночи, случившейся во время их романтического путешествия, пара возвращается домой, где женщина неожиданно обнаруживает свою беременность. Сначала это кажется чудесным событием, но по мере развития беременности супруг начинает замечать в поведении и физиологии жены глубокие, пугающие аномалии.
Шмидт и Дженко, некогда непримиримые враги на школьной скамье, неожиданно становятся друзьями в стенах полицейской академии. Их карьера начинает идти в гору, когда они получают необычное задание — вернуться в школу, но уже в качестве агентов секретной службы на Джамп-стрит. Под руководством капитана Диксона они меняют пистолеты и удостоверения на ранцы, используя свою молодую внешность как...
Действие разворачивается в атмосфере увядающего юга США, где сословные предрассудки и семейные тайны неумолимо влияют на судьбы. Фишер Уиллоу, вернувшись из Европы, сталкивается с необходимостью угождать строгой тетушке, контролирующей наследство. Её роман с Джимми, сыном плантационного рабочего, кажется смертельным грехом для их круга.