Кен Рассел, мастер провокационного кино, создаёт бескомпромиссный портрет женщины, вынужденной торговать собой на улицах Лос-Анджелеса. Фильм не ищет сочувствия, а холодно фиксирует механизм превращения личности в товар. Лиз — не жертва и не монстр, а сложный комплекс противоречий: её цинизм защищает от боли, а профессиональный подход к работе маскирует глубокую внутреннюю опустошённость.
Спокойная жизнь маленького городка нарушена чередой необъяснимых событий: жители один за другим пропадают без следа. Местные слухи сходятся в одном — виной всему странный бродячий цирк, который недавно прибыл на окраину. Но правда оказывается куда страшнее и мистичнее. Главный герой, незаметный и робкий молодой человек, вынужден раскрыть свою горькую тайну: при полной луне он превращается в...
Середина 80-х. В тихом америка́нском городке, где власть держат местные хулиганы во главе с безжалостным Джеймсом, появляется чужеземец по имени Хью. Он не боится вызовов и сразу вступает в противостояние с бандой, что приводит к серии напряжённых столкновений. Конфликт быстро перерастает из школьной разборки в нечто более серьёзное, затрагивая честь, статус и личные интересы обеих сторон.