Действие разворачивается на фоне контрастного мегаполиса, где блистательный мир балов и баттлов контрастирует с суровой реальностью улиц. Сериал фокусируется на жизни артистов-транссексуалов, которые находят в мире «балов» (ballroom) не просто сцену для демонстрации стиля, а целую субкультуру, свою семью и возможность для самовыражения.
