Германия, 1 век до н.э. Римская империя стремится подчинить свободные германские племена, но встречает яростное сопротивление. В центре драмы — Арминий, вождь херусков, выросший в Риме как гражданин и офицер, получивший римское образование и военную славу. Он служит империи, которая дала ему всё, но его корни и сердце остаются на варварском севере.
Действие разворачивается в уединенном монастыре на берегу озера в позднем Средневековье. Здесь юные послушники Нарцисс и Златоуст получают образование, но их натуры и стремления абсолютно различны. Нарцисс, хрупкий и умный, находит смысл существования в строжайшем соблюдении правил, молитве и изучении священных текстов, видя в этом единственный путь к Богу.