Фильм Ричарда Бенджамина — это трогательная и острая драмедия о внезапном крахе устоявшейся реальности. Главный герой, Эрл, живёт размеренной жизнью в маленьком городке, пока смерть матери не становится для него началом глубокого кризиса идентичности. Полученное письмо раскрывает страшную тайну: его настоящая мать — чёрная женщина, работавшая в доме его отца.
Частная школа, где успех часто измеряется не знаниями, а именем родителей. Пальмер Вудроу, сын состоятельных людей, привык к лёгкой жизни и считает школьные занятия пустой тратой времени. Его решение уйти от учёбы кажется гениальным: он нанимает Эдди Китона, блестящего, но финансово зависимого тинейджера, чтобы тот посещал занятия и сдавал экзамены за него.