Американский фильм 1994 года предлагает смелую интерпретацию классической истории Киплинга, смешивая приключения, мелодраму и семейную драму. Главный герой, Маугли, выросший среди животных в индийских джунглях, вынужден вернуться в мир людей, чтобы спасти Кэтлин — девушку, с которой его связывают детские воспоминания и первое чувство.
Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который верно служит своему учителю, великому магу. Его тихая жизнь переворачивается, когда река приносит к его дому загадочную корзину с младенцем — «дайкини», представителем расы «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется отцовской привязанностью, и Виллоу, рискуя всем, решает вернуть ребенка его соплеменникам.
В 1936 году, на заре Второй мировой войны, судьба древней реликвии — священного Ковчега, способного сделать несокрушимой любую армию, — становится причиной всемирного противостояния. Доктор Джонс, харизматичный профессор-археолог, привыкший к пыльным раскопкам и опасным приключениям, получает от правительства США задание найти Ковчег раньше нацистов.