Действие картины разворачивается в Древнем Китае, в мире, где мастера инь-ян сражаются с нечистью, управляют древними силами и стоят на страже границы между миром людей и миром духов. Ученик мастера инь-ян Цинмину с детства не может освоить базовое защитное заклинание, и эта слабость становится причиной трагедии: в схватке с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда.
