Действие разворачивается в начале 1950-х годов. Джеймс Уэйл, чьи фильмы 'Франкенштейн' и 'Невеста Франкенштейна' стали классикой мирового кинематографа, переживает закат карьеры и жизни. Перенёсший инсульт, он страдает от последствий паралича и глубоко одинок, живя в своём особняке в Голливуде в обществе лишь верной экономки Ханны, которая знает его с юности.
В мире, где границы между реальностью и ментальным пространством стираются, живет Джерид — высококвалифицированный специальный агент ЦРУ. Его главное и единственное оружие — не пуля или взрывчатка, а редкая генетическая мутация, позволяющая ему буквально становиться частью мыслей противника. Скрытно проникая в сознание, он извлекает секреты, предотвращает теракты и защищает национальную...